하나증권은 25일 우신시스템에 대해 올해 2차전지 매출 비중이 50%를 초과하며 2차전지 장비업체로 재평가가 기대된다고 밝혔다. 이 증권사 조정현 연구원은 “2차전지 후공정 모듈조립장비는 첨단제조생산세액공제(AMPC) 보조금으로 인해 배터리 및 완성차 업체의 발주가 지속되고 있다”며 “최근 글로벌 완성차 업체들에서도 AMPC 수혜를 위해 2차전지 후공정(모
이 증권사 조정현 연구원은 “2차전지 후공정 모듈조립장비는 첨단제조생산세액공제 보조금으로 인해 배터리 및 완성차 업체의 발주가 지속되고 있다”며 “최근 글로벌 완성차 업체들에서도 AMPC 수혜를 위해 2차전지 후공정 사업에 직접 진출하고 있다”고 설명했다.하나증권에 따르면 우신시스템은 작년 7월 글로벌 배터리 업체 향 모듈 라인 프로젝트 수주를 시작으로, 2차전지 후공정 자동화 신사업 진출에 성공했으며, 올해 5월 550억원의 추가적인 수주를 확보했다. 이에 올해 3분기부터 2차전지 사업부의 폭발적인 매출 성장이 외형 성장을 견인할 것이라는 전망이다.
하나증권은 우신시스템의 3분기 매출액은 2352억원, 영업이익 146억원으로 각각 전년보다 263.5%와 69.7% 증가할 것으로 전망했다. 3분기 외형 성장의 주요인은 약 4000억원 규모의 2차전지 자동화 시스템 누적 수주가 3분기부터 매출 인식 시작되기 때문이다. 조 연구원은 “우신시스템은 작년 7월 글로벌 배터리 S사 향 3500억원의 대규모 수주 이후 폭발적인 주가 상승을 경험한 이후 2차전지 업황 다운사이클 진입 및 추가적인 수주의 부재로 인해 주가는 고점대비 27% 하락하며 밸류에이션 매력이 높아진 상황”이라고 진단했다.
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