AI 모델 개발비 10분의 1 반도체 종목 줄줄이 하락 삼성전자·SK하이닉스 등 HBM 종목 영향 받나 촉각
HBM 종목 영향 받나 촉각 중국 인공지능 스타트업 딥시크가 내놓은 고성능 AI 모델 ‘딥시크 R1’의 충격파에 엔비디아를 비롯한 AI·반도체 기업 주가가 휘청였다. “수천억 원을 투입해야지만 고성능 AI를 개발할 수 있다”는 AI·반도체 업계 믿음을 송두리째 흔들었기 때문이다.
딥시크발 충격은 엔비디아뿐만이 아니었다. 주문형 반도체를 공급하는 브로드컴과 마벨 테크놀로지는 같은 기간 각각 15.67%, 13.89% 내렸고, 오픈AI·소프트뱅크와 합작사인 ‘스타게이트’ 설립을 추진하는 오라클은 11.75% 하락했다. AI 산업으로 부상한 전력기기·인프라스트럭처 업종 역시 타격을 받았다. 미국 전력관리 기업 이턴은 13.92%, 전력망 설계·조달·시공 업체 콴타서비스는 16.82% 하락했다. 에너지 장비 제조업체 GE 버노바는 15.99% 급락했다. 하지만 이번 딥시크 여파로 투자 심리가 악화할 수 있다. HBM 5세대인 HBM3E를 엔비디아에 납품하기 위해 품질 테스트를 진행하는 삼성전자와 엔비디아 가치사슬에 포함된 한미반도체 역시 영향을 받을 전망이다. 또 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭, LS에코에너지, 대한전선 등 국내 전력 인프라·전선 업계도 사정권에 들어갈 것으로 보인다.
다만 딥시크가 사용한 H800과 같은 저사양 칩에는 이전 세대 HBM이 탑재된다. 이 때문에 이 부문에서 주된 경쟁력을 갖춘 삼성전자는 오히려 기회가 될 수 있다는 분석도 있다. 엔비디아는 최신 AI 가속기인 블랙웰 B200에는 180Gb HBM3E를 탑재하는 데 반해, H800에는 80Gb HBM3 메모리를 장착한다.
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