[단독] 지난해 대체투자 수익률 높다던 국민연금, 알고보니 ‘평균 이하’ 성적표

국민연금 올해 3월 보도자료서 지난해 대체투자 선방했다 강조 알고보니 글로벌 평균치 하회 기금액 2041년부터 감소할 예정

기금액 2041년부터 감소할 예정 국민연금이 지난해 최악의 성적표를 내고도 대체투자는 수익률이 좋다고 홍보했지만, 내실을 보면 대체투자는 글로벌 기준 대비 수익성이 오히려 낮았던 것으로 드러났다.23일 김원이 더불어민주당의원실이 국민연금공단으로부터 받은 국정감사 자료에 따르면, 지난해 국민연금 대체투자 수익률은 9.47%로 글로벌 기준인 BM 대비 3.15% 더 낮았다.앞서 국민연금은 올해 3월 지난해 기금운용 결산자료를 발표하며, ‘국민연금 2022년 수익률 -8.22% … 시장악화 속 대체투자 선방’이라고 적시했다.국민연금은 올해 3월 결산자료 발표 당시 주식·채권 모두 마이너스 수익률을 내긴 했지만 글로벌 기준인 BM 대비는 플러스였다는 점을 강조했다.

한마디로 다른 기관투자자들은 더 성적이 나빴으니 국민연금이 평균치보다는 성적이 좋았음을 강조한 것이다. 당시 국민연금은 보도자료를 배포하며 대체투자 분야는 BM이 확정전이라면서 상대적으로 좋은지 나쁜지를 적시하지 않았다. 이번에 드러난 자료에 따르면, 국민연금 지난해 대체투자 수익률은 글로벌 평균 대비 되려 낮았다. 애초에 국민연금이 대체투자 상대성적표가 안좋음에도 불구하고, 그나마 지난해 플러스 수익률을 낸 대체투자 분야를 강조하기 위해 BM 상대평가를 뺀 것 아니냐는 지적이 나온다.국민연금이 의원실에 낸 자료에 따르면, 지난해 국민연금 대체투자 수익률은 9.47%다. 올해 3월에 발표한 지난해 결산자료 수치랑 다르다. 기금자산이 1000조원에 달하는 국민연금이 보다 더 엄밀하게 수익률 수치를 관리해야 한다는 의견이 제기된다.

한편 이대로 갈 경우 국민연금은 적립기금액은 올해 1000조원을 돌파했고 2040년까지 1754조원으로 불어날 전망이다. 그 이후 2041년부터 적립액이 줄어들게 되고 2055년엔 적립기금이 모두 고갈된다. 사모펀드·인프라·부동산 등 대체투자 업계 입장선 2040년 1700조원 대비 15%까지 기회가 있겠으나, 그 이후엔 국민연금 기금이 계속 고갈됨에 따라서 국내서 자금조달이 힘들어질 가능성이 크다. PE 한 고위 관계자는 “퇴직연금 적립액을 사모펀드에 출자하는 방식으로 제도를 개선해야 한다”고 말했다.

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