한국 증시 가장 선호할만 중동·인도도 대체투자처
중동·인도도 대체투자처 중국이 신흥시장에 미치는 파급력이 과거보다 감소했다는 투자은행 분석이 나왔다. 지난 30년간 중국 경제는 신흥국 성장에 결정적 영향을 미치는 요소였지만 코로나 팬데믹 이후 공급망 재편이 가속화되면서 탈동조화 현상이 벌어졌다는 것이다.
21일 블룸버그통신에 따르면 미국의 대표적인 IB인 골드만삭스는 이날 투자자들과 공유한 메모를 통해 “중국의 경제둔화와 신용등급 강등이 다른 신흥국에 미치는 영향이 지난 3년간 낭떠러지에서 떨어지듯 감소했다”며 “중국의 거시적 문제가 과거처럼 신흥시장을 끌어내리지 않을 수 있다”고 분석했다. 골드만삭스는 이를 두고 “장기적인 이혼 과정”이라 표현했다. 시저 마스리 등 골드만삭스 전략가는 “주당순이익 자료로 볼 때 과거 중국과 현재 중국은 신흥시장과 천천히 이혼하는 과정에 있다”며 “현재 발생하고 있는 우려를 감안할 때 투자자들에게 위안을 준다”고 말했다. 골드만삭스는 지난 2010년부터 2018년 중국과 글로벌 시장은 높은 상관관계가 있었지만, 2019년에서 2023년에는 주당순이익 측면에서 아주 적은 상관관계가 있거나 없는 것으로 보인다고 전했다.
실제 올해 모건스탠리캐피털인터내셔널 중국지수가 크게 조정받았을 때도 신흥국 지수는 큰 타격을 입지 않았다. MSCI 중국 지수가 각각 10% 하락했던 5월과 이달 MSCI 신흥국 중국 제외 지수는 각각 상승하거나 하락폭이 적었다. 골드만삭스는 “일부 신흥국은 여전히 중국의 경제상황에 민감하게 반응하고, 상관관계가 정상화될 수 있지만, 전체적인 측면에서 중국경제의 수익변화와 영향력은 계속 감소할 것”이라며 “중국 문제를 피하기 위한 대안 투자처로는 중동과 인도 주식이 될 수 있으며, 한국도 최선호주”라고 강조했다.
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