BOJ 19일 금리 인상 가능성에 日 국채금리도 큰 폭으로 올라 엔 캐리 트레이드 청산 우려
엔 캐리 트레이드 청산 우려 경기 침체 우려에 미국 국채 금리가 하락하고 있지만 일본 국채 금리는 계속 상승하며 엔 캐리 트레이드 청산에 대한 불안감까지 키우고 있다. 지난해 8월 초 일본은행이 금리 인상을 시사하자 엔 캐리 트레이드 청산 우려로 아시아 증시가 하루 최대 10% 하락한 것처럼 일본 시장금리 상승은 글로벌 증시의 또 다른 리스크 요인이다.엔 캐리 트레이드는 금리가 싼 일본에서 자금을 빌려 다른 국가에 투자하는 방식이다. 디플레이션과 저성장으로 오랜 기간 마이너스였던 일본 금리가 작년부터 오르면서 엔 캐리 트레이드 위축에 대한 우려가 계속 나오고 있다.
일본 금리가 상승하는 상황에서 환차손 등을 감안하면 해외 투자 수익률이 하락하기 때문에 미국·아시아에 투자한 자금이 일본으로 되돌아갈 수 있다. 엔화는 최근 달러화와 다른 신흥국 통화에 비해 크게 절상됐다. 관건은 이달 19일에 있는 BOJ 정책회의다. 정책금리 전망을 반영하는 2년물 국채 금리가 0.842%까지 올라서 이미 시장은 현재 0.5%인 정책금리가 인상되는 것을 기정사실화하고 있다. 문남중 대신증권 연구원은 “임금, 물가 등 대내 요인을 고려하면 3월 BOJ는 금리 인상을 택할 가능성이 높다”고 말했다. 한편 미국 증시에서는 경기 침체 가능성이 커지면서 경기방어주 성격이 강한 은행주마저 최대 6% 하락했다. 10일 뉴욕증시에서 은행주는 일제히 하락했다. JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 은행주가 일제히 하락했다. 웰스파고는 낙폭이 6%에 달했다.특히 최근 미국 상업용 부동산 시장의 불안정성은 은행의 대출 디폴트 위험을 키우고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 재택근무가 정착하면서 뉴욕 등 미국 주요 도시의 평균 사무실 공실률은 지난해 20%를 넘어섰고 샌프란시스코 일부 빌딩은 30%에 육박했다. 이는 임대수익 감소와 함께 자산 가치 하락, 대출 연체로 이어지는 악순환을 발생시켰다.
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