3분기 공사지연과 원자재 가격 상승 등 손실 선제적 처리 4분기엔 추가 손실 가능성 적어 턴어라운드 예상
턴어라운드 예상 3분기 빅배스를 통해 잠재적인 부실을 정리한 금호건설 주가가 반등하고 있다. 3분기 실적 발표 당시 ‘어닝 쇼크’가 주가를 떨궜지만 최근 건설주 투자심리 개선과 함께 턴어라운드 기대가 주가를 올린 것이다.금호건설은 올 3분기에 대규모 터널 공사 발주로 인한 터널장비 수요 급증, 각종 민원으로 인한 공사 지연, 원자재 가격 상승 효과로 1574억원 영업손실을 냈다. 2분기에 이은 영업적자였다.다만 3분기 선제적으로 손실을 털어 추가 부실 요인이 발생하지 않게 되면서 발생한 기저 효과로 인해 이익 개선 효과가 발생할 것으로 기대된다.4분기엔 이렇게 원가 상승 요인을 이미 반영한 사업장에서 매출이 늘어나며 사업 마진이 늘어나게 된다. 비용을 이미 처리한 상황에서 이익이 들어오는 구조기 때문이다.백광제 교보증권 연구원은 “건설업계 공통 문제인 2021년~2022년 착공 물량에 대한 선제적 손실 처리로 4분기 시작으로 실적 턴어라운드 가능할 전망”이라고 말했다.
금호건설 관계자는 “최근 여러 현장에서 분양 중인 사업이 호조세를 보이는 것도 4분기 반등의 긍정적 신호”라며 “바이오 연구·개발 시설공사와 철도, 항만 등 국가기반시설 공사에 전략적으로 참여하면서 지난 2~3분기와 다른 실적을 앞으로 보여줄 것”이라고 말했다.금호건설은 10개 PF 사업장이 있는데 이 중 3개는 모두 출자전환 예정이라 리스크가 없다. 다른 사업장도 분양율이 양호하거나 PF 대금이 적다. 미분양이 계속되고 있는 수원 고색 오피스텔의 PF대금 270억원은 이번 분기 보수적으로 모두 손실처리하면서 추가 손실 가능성을 차단시켰다.
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