월가 큰손에게 듣는 글로벌 자산시장 전망저금리·유동성 혜택 사라지고인플레·고금리 지속 우려 커고평가된 S&P500 투자보다사모시장서 추가수익 노려야기후변화도 엄청난 투자 기회탈탄소 위한 에너지전환 주목
기후변화도 엄청난 투자 기회13일 제24회 세계지식포럼에서 글로벌 1위 사모펀드 아폴로자산운용을 이끄는 마크 로언 공동창업자 겸 최고경영자는"그동안 전 세계 시장은 낮은 금리와 유동성, 재정부양책, 세계화의 혜택을 받았다"며 이같이 밝혔다.
로언 CEO는"2008년 글로벌 금융위기 이후 유동성이 풀리며 주식뿐만 아니라 부동산, 자동차, 비행기, 미술품 등 모든 자산 가치가 상승했다"며"현재 미국 S&P500 상위 10개 종목 주가수익비율은 52배에 달한다"고 설명했다.로언 CEO는"아폴로는 시장이 횡보하든 하락하든 가치를 창출하기 위해 펀더멘털에 집중한다"며"공모시장보다 사모시장에서 추가 수익을 낼 수 있고 안정성도 과거에 비해 높아지고 있다"고 밝혔다. 이어 그는"회사를 인수할 때 밸류에이션과 인수 가격을 중요하게 본다"며"경기 우려와 지정학적 긴장이 짙어지는 지금 공격적으로 투자해 높은 수익률을 약속할 수 있다"고 했다.또 높은 실업률과 소비 불황을 동반하는 전통적 의미의 경기 침체 가능성은 작다고 전망했다.
아폴로자산운용은 자산 6170억달러를 운용하며, 사모신용펀드를 조성해 기업들에 돈을 빌려주는 사모대출 사업에 주력하고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 은행 자본건전성에 대한 규제가 엄격해지는 틈을 타 사모대출 규모를 키우며 급성장했다.존슨 회장은"기관투자자들이 유동성을 확보하기 위해 사모시장에서 보유한 자산을 높은 할인율을 적용해 유통하는 경우가 많다"며"이 같은 세컨더리 시장 규모가 확대되면서 투자 기회가 생기고 있다"고 설명했다.탄소중립을 위한 에너지 전환 투자도 크게 늘어날 것으로 전망됐다.이어"넷제로를 달성하기 위해서는 엄청난 돈이 필요한데 현재 에너지 전환 투자는 화석연료와 같은 수준에 와 있다"며"2050년까지 그 목표를 달성하려면 화석연료 투자액의 3배가 필요할 것으로 보인다"고 설명했다.
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