신용등급 A급 LS전선 수요예측 흥행…AA급 금리 수준으로 발행

목표액 10배 자금 확보 올해 A급 중 최고 성과

4일 투자은행 업계에 따르면 이날 LS전선은 800억원 모집에 나서 10배가 넘는 8100억원을 모았다.발행금리 역시 괄목할 만하다. 금번 회사채 최초 신고금액 기준 2년물은 개별 민평금리 대비 -15bp 3년물은 -28bp으로 결정됐다.기관투자자들의 ‘옥석가리기’ 투자 집행 속에서도 LS전선이 그 진가를 발휘했다는 평가가 나온다.

금융투자업계 관계자는 “AA등급 대비 상대적으로 높은 금리메리트에 A등급 회사채에 대한 시장수요가 있다는 점을 고려하더라도 이번 발행은 LS전선의 안정적인 재무성과와 미래 성장 가능성에 대한 확신 없이는 불가능한 성과”라고 말했다.지난해 3분기 연결기준 영업이익은 전년동기대비 39.7% 증가했다. 같은 기간 연결 상각전영업이익 마진율은 5.1%에서 6.6%로 늘었다.신규프로젝트 수주 역시 기대되고 있는 만큼 회사의 실적증가가 전망된다.LS전선은 발행 전 단계부터 시장과의 면밀한 소통을 통해 최적 발행시기를 검토하고 활발한 NDR을 진행해 국내 기관 투자자들의 마음을 사로잡은 걸로 알려진다.추후 해저케이블 관련 투자가 마무리된 후 안정적 영업실적을 바탕으로 장기적 관점에서 재무부담 역시 완화될 수 있을 것으로 전망되고 있다.

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