엔비디아는 지난 18일(현지시간) 뉴욕증시에서 시가총액 3조3350억 달러(약 4600조원)를 기록, 마이크로소프트(MS·3조3173억 달러)와 애플(3조2859억 달러)을 제치고 단숨에 시총 1위 자리에 올랐다. 미국 IT 전문지 디인포메이션은 황 CEO가 지난해 크리스마스 무렵 '고객들이 AI 칩을 설치할 데이터센터 공간이 부족해지면 향후 회사 매출에 타격을 입을 수 있다'는 우려를 표했다고 전했다. 엔비디아는 로봇 하드웨어를 제조하는 대신에 AI를 통해 로봇을 학습시키는 로봇 플랫폼 사업에도 힘을 쏟고 있다.
1993년 미국 캘리포니아주 새너제이의 대중 레스토랑 ‘데니스’에 AMD 출신 엔지니어 젠슨 황과 IBM 출신 커티스 프리엠, 휼렛패커드 출신 크리스 말라코스키가 모였다. 24시간 문 여는 이 식당에서 이들은 커피를 열 번이나 리필하며 PC에 사실적인 3차원 그래픽을 구현해 줄 칩 사업을 구상했다. ‘ 인공지능 황태자’ 엔비디아 의 시작이다. 그로부터 꼬박 31년 뒤 2024년 6월 ‘세계에서 가장 비싼 기업’이라는 타이틀을 거머쥐었다.
엔비디아의 시장 장악력이 커질수록 반엔비디아 연합 움직임도 일어나고 있다. 하지만 시간이 가도 엔비디아의 승자독식 생태계는 더 공고해지고 있다. 강력한 경쟁자로 꼽히는 AMD가 꾸준히 가성비 좋은 신제품을 내놓고 있지만, 고객들은 여전히 엔비디아 제품을 택한다. 웰스파고리서치에 따르면 지난해 데이터센터용 GPU 시장에서 매출 기준 엔비디아 점유율은 98%에 달한다. 엔비디아 스스로 자신들이 “AI 산업혁명을 주도하고 있다”고 자신하는 이유다. 이승우 유진투자증권 센터장은 “경쟁사인 AMD와 브로드컴은 엔비디아보다 성능이 15~20% 정도 뒤처져 있다”며 “엔비디아는 매출총이익이 80%에 달해 성장성도 다른 빅테크에 비해 독보적”이라고 봤다.이런 엔비디아에도 고민은 있다. AI 붐을 타고 급격한 성장세를 이어나가고 있지만, 언젠가는 수요 둔화에 직면할 수 있기 때문이다. 미국 IT 전문지 디인포메이션은 황 CEO가 지난해 크리스마스 무렵 “고객들이 AI 칩을 설치할 데이터센터 공간이 부족해지면 향후 회사 매출에 타격을 입을 수 있다”는 우려를 표했다고 전했다. 또 MS나 메타 등 빅테크 기업들은 현재 수익이 확실치 않은 상태에서 미래 투자의 일환으로 AI 칩을 대량으로 구매하고 있기 때문에 이 구매가 언제든 중단될 위험이 있다고 회사는 분석한다.
월가는 당분간 엔비디아 주가의 ‘추가 질주’를 예상하는 분위기다. 애널리스트들은 목표 주가를 올려 잡고 있다. 로젠블라트증권의 한스 모세만 애널리스트는 목표 주가를 종전 140달러에서 200달러로 올렸다. 이날 종가 대비 47% 높은 수준이다. 투자회사 서스케한나의 크리스 롤랜드 애널리스트는 목표 주가를 종전 145달러에서 160달러로 높였다.
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