(서울=연합뉴스) 곽윤아 기자=올해 들어 비금융 기업들의 신종자본증권 발행이 급증한 것으로 파악됐다.
곽윤아 기자=올해 들어 비금융 기업들의 신종자본증권 발행이 급증한 것으로 파악됐다.24일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 올해 들어 비금융 기업이 발행한 신종자본증권 규모는 2조4천223억원으로 집계됐다.기업별로 보면 신세계건설이 지난달 말 6천500억원 규모의 신종자본증권을 연 이자율 7.078%에, SK인천석유화학은 지난 3월 4600억원어치를 연 이자율 6.497%에 발행했다.신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격으로 만기가 30년 이상으로 길다. 영구채로 인식돼 회계 기준상 부채가 아닌 자본으로 잡힌다.일례로 신세계건설은 지난달 신종자본증권 발행을 통해 6천500억원을 조달하면서 1분기 807%에 달했던 부채비율이 200% 미만으로 떨어질 것으로 전망된다고 밝힌 바 있다.
이런 이유로 재무 상황이 좋지 않은 기업이 건전성 관리를 위해 신종자본증권을 잇달아 발행하는 경우도 있다. HDC신라면세점은 지난해 6월 250억원, 9월 190억원 규모를 발행한 데 이어 지난 14일 150억원을 신종자본증권을 추가로 냈다.신종자본증권은 영구채로 분류되지만 사실상 5년 만기 채권이라는 점에서 기업의 재무 부담이 실질적으로 경감되지 않는다는 우려의 목소리도 있다. 신종자본증권에는 보통 5년 뒤 조기 상환할 수 있는 콜옵션 조건과 이때 상환이 이뤄지지 않으면 약정한 만큼 금리가 높아지는 스텝업 조항이 붙는다. 기업들은 더 높은 이자 부담을 피하고 기업 신용도를 지키기 위해 스텝업 시기에 맞춰 콜옵션을 시행하는 경우가 많다.
금융당국의 한 관계자는"경영 부담이 큰 기업들이 추후 업황 개선을 기대하며 일단 신종자본증권을 통해 자금을 조달하려고 하는 모습"이라며"상환 등 재무 부담이 없는 것이 아니라 이연되는 것이라 예상만큼 업황이 개선되지 않으면 문제가 생길 수 있다"고 밝혔다. 김필규 자본시장연구원 선임연구위원은"업황에 따라 리스크는 다를 것"이라면서도"다만 신종자본증권이 다른 회사채보다 자금을 비교적 장기로 조달할 수 있다는 점에서 기업 경영에 숨통을 트이게 할 수 있다"고 말했다.
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