하나증권은 25일 KB금융에 대해 3분기 실적과 주주환원, 밸류업(기업가치 제고) 공시까지 모두 예상을 웃돌았다며 목표주가를 기존 11만원에서 11만5000원으로 상향조정했다. 전날 공시된 KB금융의 3분기 순이익은 전년동기대비 17.5% 증가한 1조6140억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 상회했다. KB손해보험의 희망퇴직 비용과 대형화재 보상 손실
전날 공시된 KB금융의 3분기 순이익은 전년동기대비 17.5% 증가한 1조6140억원으로 컨센서스를 상회했다.
그러나 높은 대출성장률에도 불구하고 순이자마진이 13bp나 급락하면서 순이자이익이 감소한 점은 아쉬운 요인으로 꼽았다. 3분기 NIM 하락 폭이 예상을 크게 상회한 건 원화대출성장률이 2.9%로 높았던 데다 장기물 시중금리가 크게 하락한 영향이 컸기 때문이라는 설명이다. 다만 현 위험가중자산 337조원 기준 연말 CET1 비율이 13.35%를 상회하지 못할 경우 자사주 매입·소각이 불가능해지며 CET1 10bp 변화에 따라 자사주 규모가 3370억원씩 변화될 수 있다는 점에서 예측가능성은 높였지만, 변동성도 커질 수 있는 방안이라는 평가다.
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