‘반도체 겨울론’을 제기해 논란을 부른 미국 투자은행 모건스탠리가 ‘반성문’을 썼다. 에스케이(SK)하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 직후다. 다만 메모리 반도체 시장에 대한 업황 전망은 기존의 부정적 전망을 고수했다. 모건스탠리는 지난 24일 발간한 보고서를 통해
‘반도체 겨울론’을 제기해 논란을 부른 미국 투자은행 모건스탠리가 ‘반성문’을 썼다. 에스케이하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 직후다. 다만 메모리 반도체 시장에 대한 업황 전망은 기존의 부정적 전망을 고수했다.
모건스탠리는 지난 24일 발간한 보고서를 통해 에스케이하이닉스에 대한 목표주가를 기존 12만원에서 13만원으로 상향조정했다. 보고서는 “인공지능 수혜주로 주가가 뛰면서 하이닉스에 대한 우리의 평가가 단기적으로 틀렸다. 다만 메모리 반도체 업황이 정점을 찍었다는 판단은 바뀌지 않았다”고 썼다. 투자 의견은 ‘비중 축소’를 유지했다. 모건스탠리는 지난달 15일 ‘메모리-겨울은 항상 마지막에 웃는다’, ‘겨울이 곧 닥친다’는 제목의 보고서를 내어 ‘반도체 정점론’을 주장했다. 동시에 하이닉스의 목표 주가를 기존 26만원에서 12만원으로 대폭 하향조정하면서 투자 의견을 비중 축소로 두 단계나 끌어내린 바 있다. 이 보고서가 나온 당일 하이닉스 주가는 6%가량 급락했다.모건스탠리의 입장 번복은 하이닉스가 올해 3분기 ‘어닝 서프라이즈’를 기록한 것과 무관치 않아 보인다. 하이닉스는 24일 지난 3분기 매출액 17조5731억원, 영업이익 7조300억원이라는 분기 사상 최대 규모 성적표를 내놨다. 증권가에선 하이닉스가 인공지능용 메모리 판매 호조로 최대 실적을 낼 것이란 컨센서스가 지배적이었다. 25일 하이닉스 주가는 전날보다 1.41% 오른 20만1천원에 마감했다. 실적 호전 영향으로 3거래일 연속 상승해 3개월 만에 20만원대로 올라섰다.
다만, 모건스탠리는 하이닉스가 에이치비엠 등에선 성과를 내고 선전했지만 범용 메모리 반도체 업황의 불확실성은 이어질 것이란 전망을 유지했다. 그러면서 중국 경쟁사들이 빠르게 성장하고 있는 점, 디램과 낸드플래시 가격이 하락세인 점, 에이치비엠 수요 증가율이 내년 이후 둔화할 수 있다는 점 등을 하이닉스의 리스크 요인으로 꼽았다.하지만 다른 국내외 증권사들은 긍정적 전망이 우세한 편이다. 씨티은행은 “하이닉스는 에이치비엠 시장에서의 강점을 바탕으로 메모리 시장의 디커플링에 따른 수혜를 누릴 것”으로 예상했다. 미래에셋증권은 하이닉스의 내년 영업이익을 40조원으로 예상하며 “에이치비엠의 높은 수익성과 가시성이 확보돼 점유율에 얽매이지 않는 주도적 운영이 가능한 것으로 판단된다”고 분석했다.
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