최정혁 교수는 투자자들이 다음 해 전략을 수립하면서 '60대40 포트폴리오'를 중심으로 투자 포트폴리오를 고려해야 한다고 주장하며, 최근의 주식 시장 강세와 2022년 주식과 채권의 동반 하락으로 인해 '60대40 포트폴리오'의 효과성이 의심받고 있다고 지적했다.
최정혁 한양사이버대 경제금융자산관리학과 교수는 매년 투자자가 다음 해 전략을 수립하는 상황에서 주식, 채권, 실물자산 등 자산별로 과거 움직임을 분석하고, 이를 바탕으로 최적의 투자 포트폴리오를 고려해야 한다고 주장한다. 이때, 1952년 노벨경제학상 수상자 해리 마코위츠가 제시한 현대 포트폴리오 이론 이 투자 포트폴리오를 선택하는데 중요한 역할을 한다. 이 이론은 자산별 기대수익률, 리스크, 그리고 자산간 상관계수를 설정한 후, 모든 가능한 포트폴리오 중 자신의 투자목적과 위험성향에 가장 적합한 포트폴리오를 선택하는 방식이다. ' 60대40 포트폴리오 '는 투자금을 주식 60%, 채권 40%로 분배하여 최대 수익과 손실을 줄이는 전략으로, S&P500 지수와 미국 10년 국채에 대한 분산투자가 주를 이루며, 장기적인 안정적인 수익을 추구하는 전형적인 투자전략이다.
최근, 주식 시장의 강세와 2022년 주식과 채권의 동반 하락으로 인해 ‘60대40 포트폴리오’의 효과성에 의문이 제기되었다. 그러나, 현재 S&P500 지수의 PER과 시장 집중도가 높은 상황에서, 향후 10년 후의 기대수익률은 3%를 예측하며, 급락 상황을 맞이할 것으로 예상된다. 이로 인해, 투자자들에게 적극적인 분산투자 필요성이 강조되고 있다
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