클라인먼 아폴로애셋 공동 사장이 꼽은 투자처탈탄소 투자 기회 무궁무진기업가치 하락 헬스케어 주목거대한 내수시장 갖춘 아시아사모펀드 자본 투입 늘어날것
사모펀드 자본 투입 늘어날것 월가 '큰 손'인 스콧 클라인먼 아폴로애셋매니지먼트 공동 사장이 10일 매일경제와 한인금융인협회, 코리아소사이어티 등이 주최한 '2023 글로벌 금융리더포럼'에서 투자 매력이 있는 3가지 분야를 공개했다. 그는 2024년까지 미국 연방준비제도가 5%대 기준금리 기조를 유지할 것으로 전망하면서 △사모펀드 △기후변화 대응과 에너지 전환 △구조화금융을 주목하라고 조언했다.펜실베이니아 와튼비즈니스스쿨을 졸업한 클라인먼 사장은 스미스바니 투자부문을 거쳐 아폴로애셋에서 일하며 27년째 미국 뉴욕 월가를 이끄는 전문가다. 그는 '불확실한 시기에 경제를 헤쳐나가는 방법'을 주제로 제이 김 아틀라스SP파트너스 사장의 질문에 답변하는 형태로 대담을 나눴다. 질문자로 나선 한인 이민자 2세인 김 사장은 크레디트스위스에서 구조화 그룹을 포함한 크레디트부문 글로벌 사장을 역임하는 등 26년간 월가에서 한미 금융인 간 가교역할을 해왔다.
25%포인트 더 올릴 수도 있는데 내년까지 5%대 높은 수준을 계속 유지할 것이다. 2008년 세계 금융위기 이후로 총 30조달러에 가까운 자금이 시중에 풀리다보니 필연적으로 인플레이션을 유발할 수밖에 없었다. 다행히 미국 모기지 금리가 연 2%에서 7.5%까지 올랐지만 소비자들은 그동안 잘 버텨왔다. 그러나 우리 포트폴리오를 보면 기업 간 거래 비즈니스 수주잔액은 감소하기 시작했고 기업과 소비자 간 거래 비즈니스 성장률도 둔화하고 있다.▷아폴로애셋은 가치지향적으로 투자한다. 헬스케어주와 기술주 기업가치가 많이 하락했고, 우량 기업들이 고금리 상황에서 리파이낸싱을 하는 데 어려울 수 있는 만큼 앞으로 몇 년 안에 사모펀드에 최고의 투자시기가 찾아올 수 있다.▷흥미로운 분야는 기후지향적인 투자이다. 기후변화는 신용, 인프라스트럭처, 하이브리드, 주식, 벤처캐피털 등 모든 자산을 초월하는 분야다. 많은 사람이 제2의 테슬라, 기후를 변화시킬 빅뱅 기술을 찾고 싶어 한다.
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