은행·증권 자산관리 모아'패스파인더'팀 88명 꾸려주식·부동산 단순 조언 넘어상속·기업금융도 원스톱 해결여의도에 PIB센터도 신설자산관리 명가 도약 '총력전'
자산관리 명가 도약 '총력전' 신한금융이 신한은행과 신한투자증권의 자산관리 전문가를 모아 만든 신한 프리미어의 '패스파인더'가 가업승계와 지배구조 개선 등 컨설팅에도 나선다. 보유 자산 포트폴리오에 대한 조언을 넘어 고액 자산가들이 경영하는 기업과 관련된 상담과 자문 서비스까지 '원스톱'으로 제공하겠다는 포석이다. 또 신한금융은 PB 고객들을 대상으로 IB 업무까지 결합해 제공하는 PIB센터를 강남에 이어 여의도에 추가로 열었다. 개인고객에 대한 기업금융 관련 서비스를 강화해 자산관리 영역에서 앞서나가기 위함이다.
오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은"자산관리시장에는 기관과 기업가 등 다양한 고객군이 유입되고 있다"면서"기존의 부동산이나 주식, 세무뿐 아니라 상속과 증여, 기업의 지배구조와 기관투자자들만 참여 가능했던 IB 딜 등까지 자산관리 전 영역에 대해 전문가들이 상담하고 컨설팅을 해준다"고 설명했다. 오 단장은"어떤 고객이 부동산 상담이 필요하다고 요청했다고 해도, 실제 안으로 들어가보면 세무와 상속, 증여 상담까지 필요한 경우가 많다. 이 경우 부동산 전문가만 가서 상담하면 해결되지 않는 것들이 꽤 된다"면서"전문가의 코디네이팅을 통해 고객의 니즈를 종합적으로 판단하고 88명의 전문가 중 적정한 인원을 매칭시켜서 진행하는 '애자일' 형태로 운영되는 것"이라고 말했다.
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