40년 만에 부활한 역대급 인플레이션. 투자자들은 어떻게 생존하고 있을까요.\r경제 인플레이션 투자
“강남 빌딩의 월세 기대수익이 연 2% 안팎인데, 대출 금리가 4% 수준이면 이자는 어떻게 감당하나요?” “퇴직금 받아 주식과 코인에 넣었더니, 원금의 90%가 사라졌어요.”
인플레이션을 잡는 정공법은 금리 인상이다. 각국 중앙은행들은 앞다퉈 기준금리 인상에 나서고 있다. 인플레와 금리인상이 맞물리면 자산시장은 재편된다. 기대수익과 비용의 기준점도 송두리째 바뀐다.70년대에는 원자재가 ‘왕’이었다. 도이체뱅크가 조사한 70년대 주요 자산의 10년간 연평균 실질 수익률을 살펴보면, 브렌트유가 24.4%로 가장 높았고 은과 금, 서부택사스산원유 등도 많이 올랐다. 반면 주식과 채권인 스탠더드앤드푸어스 500지수와 10년물 미국 국채는 비실댔다. 실물자산 투자의 전성시대였던 셈이다. 그렇다면 40년 만에 부활한 역대급 인플레이션 앞에서 투자자들은 어떻게 생존법을 찾고 있을까. 중앙선데이가 은행 및 증권 PB 등 금융전문가 10여명을 통해 자산가들의 인플레 생존법을 알아봤다.
2022년 자산시장에선 ‘역설 투자’가 유행이다. 최근 부자들이 가장 주목하는 긴축 국면의 주인공은 ‘채권’이다. 금리 인상기에는 채권의 가격이 떨어지는 경향을 보인다. 그럼에도 ‘큰손’들은 채권 투자에 열을 올리고 있다. 김 센터장은 “금리가 무한정 오르기에는 우리나라 가계부채 문제가 발목을 잡을 것으로 보고, 이미 이율이 크게 올라간 채권에 대한 관심이 높아지고 있다”고 설명했다. 물가 폭풍이 지나간 뒤까지 내다보고 ‘돈의 길목’을 지키는 장기적인 안목의 투자가 확산되고 있다는 것이다.
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