5월 인수 공시후 주가 30% ‘뚝’ M&A는 예정대로 진행될 전망
전 세계 2위 차량 공조 제조사 한온시스템 주가가 대주주 변경을 앞두고 ‘날개 없는 추락’을 거듭하고 있다. 한국타이어앤테크놀로지의 인수 시너지가 가시화하기 전까지 주가 반등이 쉽지 않다는 전망이 제기된다. 증권가 역시 일제히 한온시스템 목표주가를 내려잡고 있다.
한국앤타이어의 인수 시너지가 불분명한 상황에서 수익성 개선이 지연되면서다. 에프앤가이드에 따르면 한온시스템은 올 2분기 매출액은 환율 효과에 2조5110억원으로 1년 전에 비해 약 3% 증가할 것으로 예상되는 반면, 영업익은 약 42% 하락한 835억원을 기록할 것으로 추정되고 있다. 장문수 현대차증권 연구원은 이날 “공장 합리화, 공급망 최적화, 원가 절감 등을 통한 수익성 개선을 진행하고 있지만 올 하반기 효과가 집중돼있다”며 “대주주 변경으로 인한 시너지를 설득하는 것이 관건”이라고 짚었다. 그러면서 한온시스템 목표주가를 기존 대비 23.5% 하향한 6500원으로 제시했다.
앞서 한온시스템은 지난 5월 대주주의 지분 양도와 유상증자를 발표했다. 2대 주주였던 한국타이어가 한앤코오토홀딩스가 보유한 50.5%의 지분 가운데 25.0%를 주당 1만250원에 인수하기로 했다. 여기에 한온시스템의 3651억원 규모 유상증자에도 참여해 지분 10.88%를 확보하기로 했다.
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