(서울=연합뉴스) 송은경 곽윤아 기자=더본코리아가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적으로 유가증권시장(코스피) 상장 절차에 돌입했다고 ...
송은경 곽윤아 기자=더본코리아가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적으로 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다고 5일 밝혔다.주당 희망 공모가는 2만3천∼2만8천원으로, 총 공모 예정 금액은 약 690억∼840억원이다. 상장 뒤 시가총액은 3천327억∼4천50억원 수준이 될 것으로 예상된다.백종원 대표 지분율은 76.69%로, 공모 이후에는 60.78%로 줄어든다. 백 대표는 경영 안정성 확보를 위해 보유 주식의 70%를 상장일로부터 2년 6개월간, 나머지 30%는 상장일로부터 6개월간 의무보유할 것을 확약했다.기업공개를 통해 조달한 자금 대부분을 식음료 관련 업종 등 인수·합병과 지분투자에 활용한다는 방침이다.
더본코리아 밸류에이션은 주가수익비율 15.78배로, 기업가치 산정을 위한 비교기업으로 CJ씨푸드, 대상, 풀무원, 신세계푸드를 선정해 평균 PER을 계산했다.희망 공모가는 상반기 말 기준 최근 4개 분기 순이익에 PER 15.78배를 적용해 주당 평가가액을 3만465원으로 정한 뒤 할인율 8.09∼24.50%를 적용해 산출했다. 연결 기준 지난해 매출액은 4천107억원으로 전년 대비 45.5% 증가했으나 영업이익은 256억원으로 0.6% 감소했다. 영업이익률 역시 2021년 10.0%에서 2022년 9.1%, 2023년 6.2%로 지속적인 하락세를 보였다.
이에 대해 더본코리아는"코로나19 이후 전방위적인 물가 상승으로 수도·광열비, 교통비, 운반비, 기타 용역업체에 대한 지급수수료 등이 큰 폭으로 증가한 데 기인한다"며"영업이익률이 하락세를 보였음에도 여전히 2022년 업종 평균인 3.14%를 상회하는 수준"이라고 강조했다.현재 공정거래위원회의 조사·심의가 진행 중이며, 분쟁 결과가 재무에 미치는 영향은 제한적일 것으로 추정되지만, 브랜드가치 하락으로 영업실적과 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다고 언급했다. 더본코리아는 다음 달 15일부터 21일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 이후 다음 달 24일과 25일 일반 청약을 거쳐 오는 11월 중 상장을 목표로 하고 있다.백종원 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당 등 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있다. 국내 점포 수는 약 2천900개다.더본코리아는 지난 2018년 상장을 추진했으나 코로나19 확산 등으로 연기한 후 올해 창립 30주년을 맞아 다시 상장에 도전하고 있다.길에서 현금 10억 뺏긴 40대…범인 잡혔지만 돈은 못받아 장애인육상 전민재 "연맹 임원 반대로 생활보조 지원 못 받아"
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