감산 효과·기술 고도화로 메모리 단가 상승…수요 확대 전망은 불확실
반도체 시장이 꿈틀거린다. 반등에 대한 기대감이 커진다. D램 단가가 2년여 만에 상승 전환하면서 회복론에 무게가 쏠린다. 업계의 감산 공조가 효과를 내기 시작했고, 기술 고도화에 따른 고사양 칩 수요가 늘고 있다는 분석이 나온다. 다만, 회복이 더디게 이뤄질 것이라는 시각이 많다. 지정학적 갈등이 고조되면서 국제 정세 불안이 커지고 등 불확실성이 상존하고 있다.
양사는 공히 실적 개선 배경으로 고부가가치 제품 판매 확대를 꼽았다. 빅데이터 기반 인공지능 연산이 고도화하면서 고대역폭 메모리 수요가 늘고 있다. HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 데이터 처리 속도를 끌어올린 제품이다. 대규모 서버를 운영하는 구글과 아마존웹서비스 등이 주요 고객사로 있다. DDR5도 고성능 D램을 대표한다. 기존 DDR4보다 성능을 높인 차세대 제품이다. 실제 정부 통계에서도 반도체 반등 조짐이 보인다. 전날 산업통상자원부가 발표한 수출입 동향에 따르면, 지난달 반도체 수출액은 전년 동월 대비 3.1% 감소한 89억 4천만 달러로 집계됐다. 감소세가 시작된 지난해 8월 이후 가장 낮은 감소율이다. 올해 1분기 저점 이후 점차 회복하는 추세다. 반도체 수출 감소율은 지난해 4분기 25.8%, 올해 1분기 40%, 2분기 34.8%, 3분기 22.6%를 기록했다.증권가도 업황 개선을 점친다. 키움증권은 삼성전자가 4분기 D램에서 흑자 전환하고, 낸드도 적자 폭이 축소될 것으로 내다봤다. 스마트폰과 PC용 메모리 가격 상승세를 전망하면서 “메모리 업황이 회복세에 접어들면서 공급자 우위의 가격 협상 분위기가 형성되고 있다는 의미”라고 설명했다. 한화투자증권은 SK하이닉스가 4분기 흑자 전환할 것으로 예측했다.업황 반등을 공급과 수요로 나눠서 볼 필요가 있다. 공급 측면에 기인한 메모리 가격 상승 전망에는 대체로 의견이 모인다.
다만, 불확실성이 상존하고 있다는 시각이 많다. 월스트리트저널은 전날 ‘호황과 불황을 지나 다시 활력을 되찾고 있는 반도체 산업’이라는 제목의 기사를 통해 업황 회복 조짐을 전하면서도 “2020년의 광란으로 즉시 복귀할 것이라고 보는 경영진은 거의 없다”고 전했다. 트렌드포스도 “공급 업체가 4분기에 공격적으로 가격을 인상하는 반면, 내년 상반기 수요 전망은 보수적이고 불확실하다”고 진단했다.
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