올해 AI 투자 열풍이 주목받지는 엔비디아를 넘어 인프라 기업까지 끌어올린 것처럼, 머니랩은 골드만삭스의 AI 투자 사이클 분석을 기반으로 내년 투자 매력을 살펴보았다. 특히 소프트웨어 분야의 성장에 주목하며, 골드만삭스의 AI 투자 4단계 및 투자 바구니를 소개하며 내년 AI 투자 전략에 대한 구체적인 정보를 제공했다.
올해 투자자들의 희비는 인공지능 주식에 얼마나 투자했느냐에 따라 갈렸다. 엔비디아에서 시작된 AI 투자 열풍은 원자력 기업까지 퍼져 나가 주가를 2~3배 상승시켰다. 머니랩 이 올해 초 기사에서 소개한 것처럼, 동심원이 퍼져 나가는 길목을 지키고 있었다면 큰 수익을 낼 수 있었다.
AI는 내년에도 빼놓을 수 없는 투자 분야다. 한번 시작된 기술혁명은 우리가 상상하는 것 이상으로 파급력을 유지하기 때문이다. 과거 인터넷과 스마트폰, 클라우드 등 기술 혁명이 꼭 그런 모습이었다. 그렇다면 AI 투자의 다음 동심원은 어디로 향할까. 머니랩은 골드만삭스의 시선을 빌려 AI 열풍의 다음 사이클을 진단해 봤다. AI 사이클 노선에 위치한 대표 기업들을 살펴보고, 이들 기업에 대한 글로벌 투자은행들의 의견도 담았다. 내년에 투자할 곳을 고민하는 투자자라면 꼭 알아둬야 한다.📍Point 2 소프트웨어가 각광받는 이유골드만의 AI 투자 사이클…지금 주목할 곳은 우선 AI 투자 사이클부터 살펴보자. 골드만삭스는 AI 투자를 4단계로 나눴다. 첫 번째 단계에서는 ‘AI칩’이라는 가장 확실한 수혜주, 즉 엔비디아에만 투자하면 됐었다. 두 번째 단계에서는 AI 인프라 구축 관련 기업들에 투자해야 한다. 여기엔 반도체, 데이터센터, 전력 기업 등 AI 학습과 구동에 필수적인 기업이 대거 포함된다.그렇다면 지금은 AI 투자의 몇 번째 단계일까. 골드만삭스는 AI 투자의 무게중심이 2단계에서 3단계로 옮겨가는 시점이라고 진단했다.
올해 하반기 주가 흐름을 보더라도 투자자들의 관심은 소프트웨어를 앞세운 3단계로 넘어가고 있다. 글로벌 투자은행 UBS는 최근 보고서에서 “헤지 펀드는 AI에 자본을 투자하고 있지만, 그 초점은 변하고 있다”며 “2024년 초반은 주로 반도체 회사에 투자하기 시작했고, 중반에는 데이터센터에 에너지를 공급하는 전력 및 유틸리티 회사로, 연말에는 AI 채택 기업과 소프트웨어 수혜자로 초점을 전환했다”고 분석했다.소프트웨어 기업이 주목받는 이유는 AI 인프라 구축에 쏟았던 막대한 투자가 이제부터 결실을 맺기 시작할 거란 기대감 때문이다. 단적으로 AI 인프라 투자가 충분히 쌓이면서 AI 사용 비용이 줄어들고 있다. 황수욱 메리츠증권 연구원은 “AI 인프라 디플레이션은 소프트웨어를 개발하는 기업, 스타트업에 유리한 개발 환경”이라며 “주식 관점에서는 AI 인프라에서 AI 활용 분야로 시장의 관심이 빠르게 전환할 수 있는 환경이 됐다”고 진단했다.
올해 AI 인프라 기업의 주가 상승이 가팔랐다는 점도 2단계 기업들 입장에선 부담스러운 요인이다. 골드만삭스는 “2단계 주식은 시장 대비 초과 성과를 낼 가능성이 있지만, 높은 밸류에이션이 수익을 제한할 수 있다”며 “밸류에이션 측면에선 3단계 기업들이 더 매력적인 상황”이라고 진단했다. 실제 기업들도 소프트웨어 분야에 투자를 늘릴 전망이다. 모건스탠리는 “소프트웨어 기업은 매출과 이익이 2024년 4분기 저점을 기록한 뒤 2025년에 반등할 것”이라고 분석했다
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