이에 머니랩은 K바이오액티브와 코스닥액티브 ETF를 운용하며 바이오 종목을 직접 선별 투자하고 있는 타임폴리오자산운용의 이정욱 ETF운용본부 부장과의 인터뷰를 중심으로 빅파마의 쇼핑 목록에 오를 만한 종목과 바이오 투자 전략을 살펴봤다. 올해나 내년 비만 치료제 관련 기술을 둘러싼 대형 계약이 나올 가능성 이 있다. 펩트론은 장기 지속형 약물 전달 기술을 기반으로 비만 치료제 파이프라인을 개발하고 있고, 디앤디파마텍은 펩타이드 기반 경구 치료제 플랫폼을 연구 중이다.
바이오 투자는 늘 이 갈림길 위에 있다. 임상 결과 발표와 유상증자 등 이슈가 터질 때마다 순식간에 널뛰는 주가 탓에 투자자들의 마음은 천당과 지옥을 오간다. 일례로 코스닥 바이오 대장주 알테오젠 은 올해 1월 하루 만에 22% 급락했다. 면역항암제 키트루다 피하주사 계약의 로열티율이 2%로 시장 추정치에 못 미쳤기 때문이다. 반면 기대가 몰린 종목은 단기간 급등하기도 한다.
삼천당제약은 지난해 말 20만원대 수준이었던 주가가 78만7000원까지 올라 올해 들어서만 약 221% 상승했다. 이런 높은 변동성은 투자를 꺼리게 하는 진입장벽이 된다. 바이오 투자는 기도밖에 답이 없는 걸까. 꼭 그렇지만은 않다. 기술이전 시장의 성장이라는 최근 트렌드에 ‘힌트’가 있다. 신약 파이프라인 공백을 메우려는 빅파마들의 ‘기술 쇼핑’이 이어지면서 지난해 국내 바이오 기술수출 규모는 145억3000만 달러로 역대 최대를 기록했다. 마침 코스닥 시장에도 변화의 바람이 불고 있다. 코스닥 액티브 상장지수펀드들이 잇따라 출시되고 있고 정부도 20조원 규모 ‘국민성장펀드’를 조성 중이다. 알테오젠이 코스피로 이전하면 코스닥150에서 약 7% 비율의 공백이 생긴다. 정의현 미래에셋자산운용 ETF본부장은 “추후 기관들의 자금이 다른 바이오 종목에 추가로 유입될 수 있다”고 전망했다. 이에 머니랩은 K바이오액티브와 코스닥액티브 ETF를 운용하며 바이오 종목을 직접 선별 투자하고 있는 타임폴리오자산운용의 이정욱 ETF운용본부 부장과의 인터뷰를 중심으로 빅파마의 쇼핑 목록에 오를 만한 종목과 바이오 투자 전략을 살펴봤다. K 바이오 ‘폭풍 쇼핑’ 나선 빅파마들 기술이전 시장은 바이오 산업의 ‘실전 시험장’이다. 빅파마가 어떤 기술을 얼마에 사갔는지, 이들의 ‘쇼핑 영수증’이 그 기술의 시장가와 실제 수요를 보여주는 가장 직접적인 지표이기 때문이다. 다만 거래 건수는 점차 줄고, 임상 가능성이 검증된 기술에 자금이 집중되는 선별 거래 현상이 뚜렷해지고 있다. 이정욱 부장은 “투자자들은 글로벌 제약사들이 실제로 찾고 있는 기술이 무엇인지 시장 수요를 잘 살피는 것이 중요하다”고 말했다. 국내 바이오 기업들의 기술수출이 급증한 이유는.이정욱=한국은 제조업이든 기술이든 전반적으로 ‘가성비가 좋은 나라’다. 미국 빅파마 입장에서는 직접 연구·개발을 하는 것보다 기술을 사오는 것이 더 효율적인 경우가 많다. 과거에는 내부 개발로 성장했지만, 지금은 외부 바이오 기업에서 파이프라인을 확보하는 전략을 적극적으로 쓰고 있다.
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