게리 에번스 BCA리서치 수석전략가 인터뷰AI 수익화 기업에 주목해야韓증시 하락 더 이어질 것
최근 한국을 방문한 게리 에번스 BCA리서치 수석전략가는 매일경제와의 인터뷰에서"AI주는 현재 매우 과대평가된 것처럼 보이며 큰 위험이 있다"며"연말까지 밸류에이션이 현실화할 것"이라고 내다봤다.그는"엔비디아 매출 중 50%는 마이크로소프트 등 빅테크 기업에서 나오는데, 빅테크들은 이를 비용이 아닌 자본으로 처리했다"며"스탠더드앤드푸어스 500 지수도 인위적으로 부풀려졌다"고 지적했다.
그는 AI 기술 혜택을 직접 받을 수 있는 산업에 주목해야 한다고 조언했다. 에번스 수석은"AI주보다 의료, 금융 서비스 등 AI를 도입해 생산성을 향상시킬 수 있는 산업에 투자하는 것이 더 효과적"이라고 말했다. 앞으로 12개월 동안은 방어적 투자 전략이 필요하다는 조언도 나왔다. 그는"식음료 등 필수 소비재, 방산, 사이버 보안, 유틸리티, 원자력발전 등 업종이 유망할 것"이라고 분석했다.에번스 수석은"BCA리서치에서 비트코인이 20만달러까지 갈 것이라는 보고서를 냈지만 이는 장기적인 관점"이라며"단기적으로는 매우 과열된 상태"라고 말했다.
이어"도널드 트럼프 미국 대통령과 멜라니아 여사를 테마로 한 밈 코인 등 많은 코인에 사기가 있다"며"사람들이 이제 솔라나를 합법적인 투자처로 생각하기 시작한 점도 우려된다"고 경고했다.삼성전자의 AI 반도체 경쟁력이 글로벌 시장에서 뒤처지면서 반도체 기업 시가총액 비중이 높은 한국 주식 시장의 매력도가 떨어졌다는 것이다. 이에 따라 국내 증시가 향후 하락할 것이라고 전망했다. 그는"안타깝게도 삼성전자는 AI 칩 생산 측면에서 엔비디아 같은 경쟁사를 따라잡지 못했다"며"2년 전만 해도 경쟁력을 따라잡을 수 있을 것이라고 생각했지만, 지금까지는 그렇지 않다"고 지적했다.
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