이상엽 KB자산운용 매니저주문형 반도체·소프트웨어 부상
주문형 반도체·소프트웨어 부상 "매그니피센트7은 앞으로도 인공지능 시장을 주도하겠지만 한계점이 있습니다. M7보다 성장성이 더 큰 차세대 기술 기업에도 관심을 둬야 할 때입니다."
이 매니저는"M7 기업들은 기관과 개인의 수급이 꽉 차 있는 상태"라며"차세대 AI 기업은 스탠더드앤드푸어스500, 나스닥100과 같은 지수에 편입될 경우 M7 대비 수급 측면에 매력이 있고 성장 가능성이 크다"고 강조했다.이 매니저는 반도체 시장에서 주문형 반도체 기업인 브로드컴과 마벨테크놀로지가 차세대 M7이 될 수 있다고 밝혔다. 그는"엔비디아가 현재 그래픽처리장치 시장을 장악하고 있지만 ASIC 시장의 활성화로 변화가 예상된다"며"엔비디아의 데이터센터용 매출 증가율은 올해 140%에서 내년 60% 수준으로 둔화할 것으로 보이나 마벨테크놀로지는 내년에도 AI 반도체 매출이 100% 이상 성장할 것"이라고 전망했다.
서비스나우에 대해선"업무 자동화 플랫폼 소프트웨어에서 강점을 보이며 기업의 운영 효율성을 극대화하고 있다"면서"앞으로 플랫폼 클라우드 성장과 함께 꾸준히 주목받을 것"이라고 밝혔다.
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