중앙일보 머니랩은 수많은 미국 상장 리츠 가운데 어떤 섹터가 이번 금리 인하기에 가장 주목받는지, 핵심 종목은 뭔지를 분석했다. 통화 긴축정책 종료 이후 첫 분기 만에 리츠의 수익률이 주식을 앞서기 시작했고, 4개 분기(1년)가 지난 뒤에는 사모부동산 10.5%, 주식(S&P500) 17.3%, 리츠 20.9%로 수익률 격차가 벌어졌다.
부자가 아니어도 서울 도심 빌딩이나 미국의 오피스 건물주 가 돼 임대료를 받는 방법이 있다. 바로 ‘리츠’ 투자다. 리츠는 여러 투자자의 돈을 모아 부동산을 매입하고 임대 수익을 배당금으로 나눠주는 회사다. 증시에 상장된 리츠는 일반 주식 종목처럼 사고팔 수 있다. 골치 아픈 건물 관리를 할 필요 없이 꾸준히 배당금을 받을 수 있어 인기다. 배당률도 높은 편이라 증시가 불안할 때엔 대표적인 ‘방어주’로 꼽힌다. 하지만 2022년 이후 리츠의 방어력은 종이 방패 수준이었다. 금리가 치솟는 바람에 부동산을 자산으로 하는 리츠 주가 가 급락해서다.
종류가 많을 때는 옥석을 잘 가려야 한다. 중앙일보 머니랩은 수많은 미국 상장 리츠 가운데 어떤 섹터가 이번 금리 인하기에 가장 주목받는지, 핵심 종목은 뭔지를 분석했다. 미국 건물주가 돼 안정적인 임대 수익을 얻고 싶다면 꼭 체크하기 바란다. ‘AI 수혜’ 데이터센터 유망…헬스케어 리츠도 노릴만 물론 금리 인하 이전부터 주요 리츠 주가는 반등을 시작한 상태다. 하지만 여전히 상승 여력이 크다는 분석이다. 박유안 KB증권 연구원은 “2분기 실적을 보면 부동산 섹터의 어닝 서프라이즈가 S&P500 전체 업종 중 두 번째로 많았다. 다만 아직 금리 수준이 높기 때문에 재무 구조가 우량한 대형 리츠 중심으로 봐야 한다”고 했다.데이터센터 리츠는 ‘성장형 리츠’로 불린다. 다른 섹터가 부진했던 최근 2년간에도 데이터센터 리츠는 생성 AI 수혜주로 지목되면서 크게 성장했다. 데이터센터 리츠의 양대 산맥은 에퀴닉스와 디지털리얼티트러스트다. 골드만삭스는 최근 보고서에서 “생성 AI가 주도하는 강력한 수요와 함께, 전력량 제한으로 무제한 지을 수 없기 때문에 데이터센터 리츠는 계속 혜택을 받을 것”이라고 했다.
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